Kontakte importieren

Sie können Adressdatensätze für Beteiligte einfach in den Vorgang importieren, sofern sie Ihnen als csv-Datei vorliegen.

Wir empfehlen die csv-Datei vor dem Import auf einem lokalen Laufwerk abzulegen.

Beispielfür eine csv-Datei:

1. Wählen Sie im Navigationsbaum des Vorgangs den Eintrag Beteiligte aus.

2. Klicken Sie im Reiter Vorgang die Schaltfläche Kontakte importieren .
   Es erscheint der Dialog „Kontaktdaten importieren“.

3. Tragen Sie den Dateinamen in das Textfeld ein.

4. Belassen Sie den Haken bei der Option 1. Zeile enthält Überschriften, wenn das in der csv-Datei der Fall ist.
   Andernfalls, entfernen Sie den Haken.

5. Klicken Sie nun zur Auswahl der Datei, das Datei-Symbol.
   Es öffnet sich der Standard-Öffnen-Dialog.
   Der Dateiname wurde übernommen.

6. Wählen Sie nun die gewünschte CSV-Datei und bestätigen.
   Die Kontaktdaten aus der CSV-Datei werden übernommen.

7. Klicken Sie die Schaltfläche Übernehmen, um die Daten zu bestätigen.

8. Klicken Sie im Reiter Vorgang die Schaltfläche Speichern .
   Die Kontaktdaten werden in das System importiert.

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