Beteiligte speichern und aktualisieren

Wenn Sie alle Daten zum Beteiligten/Kontakt eingetragen haben, können Sie ihn in der Adressdatenbank speichern.

Das ist nur sinnvoll, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Daten dieses Beteiligten/Kontakts auch zukünftig benötigt werden, z. B. bei einem Schornsteinfeger.

Klicken Sie hierzu im Reiter Vorgang bzw. Objekt die Schaltfläche In Adressdatei speichern .

Fragen Sie nach, welche Personen in Ihrer Verwaltung in der Adressdatenbank gespeichert werden. Es sollten nur Adressen gespeichert werden, die auch für andere Fälle benötigt werden.
Ein Hinweistext im unteren Fensterbereich weist Sie auf ähnliche Adress-Einträge hin.

Es erscheint der Dialog „In Adressdatei speichern“.
Im linken Bereich sehen die vom System gefundenen ähnlichen Adressen zu Ihrer eingegebenen.
Im oberen Mittelfeld werden Ihre Adressdaten als Visitenkarte angezeigt und darunter alle Daten aus dem vorherigen Dialog übernommen.
Rechts von der Visitenkarte sind die möglichen Obergruppen und Zone/Bezirk angezeigt.

Die Anzeige des Felds neben den Adressobergruppen ist abhängig von der Zuordnung einer Zone / Bezirks in den Parametern der jeweiligen Adressobergruppe. Nur wenn diese Zuordnung existiert, wird das Feld angezeigt und ermöglicht eine Auswahl.

Sie können die angezeigten Daten vollständig bearbeiten.

Klicken Sie zum Speichern die Schaltfläche Speichern.
Der Adresseintrag wird der Adressdatenbank aufgenommen.
Zum Aktualisieren markieren Sie den gefundenen Datensatz im linke Bereich und setzen den Haken.
Die Schaltfläche Speichern ändert sich in Aktualisieren.
Klicken Sie die Schaltfläche Aktualisieren, um den markierten Datensatz mit den neuen Daten zu aktualisieren.

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