Antragsteller anlegen und speichern

Um Antragsteller anlegen zu können, muss der Vorgang-Assistent geöffnet sein. (Schaltfläche neuer Vorgang )
ODER
in einem geöffneten Vorgang wählen Sie in der Navigation den Unterpunkt Antragsdaten / Antragsteller.

Sie sind im Vorgang-Assistent im Schritt Antragsteller.
Es sind keine Antragsteller aufgelistet oder Sie wollen weitere Antragsteller hinzufügen.

Klicken Sie die Schaltfläche Neu .
Es erscheint ein Antragsteller-Symbol im linken Bereich. Im rechten Bereich können Sie nun die notwendigen Daten zum Antragsteller eingeben.
In einigen Feldern, z. B. Straßen, können Sie aus den Auswahlfelder wählen.

Abhängig von der ausgewählten Anrede ändert sich der Aufbau des Datenbereichs und stellt sich dabei auf die jeweiligen Notwendigkeiten des Antragstellertyps ab (z. B. Frau, Herr, Eheleute, Firma, Personenmehrheiten).
Wird mehr als eine Person als Antragsteller hinterlegt, wird das Feld Gruppenname eingeblendet.
Hier haben Sie die Möglichkeit die Antragsteller mit einem Gruppennamen zusammenzufassen. Bei Eigentümergemeinschaften wäre dies der Name dieser Antragstellergemeinschaft.

Werden für die Gebührenberechnung Personenkonten verwendet, ist in der Regel das Feld Personenkonto frei geschaltet, so dass hier die von der Kasse vergebene Personenkontonummer manuell eingetragen werden kann.
Hierdurch wird sicher gestellt, dass die Personenkontonummer für Gebührenberechnungen bereitgestellt wird sobald diese Person als Zahlungspflichtiger markiert ist.

Für INFORMA-Kunden: In diesem Fall finden Sie hinter dem Feld Personenkonto eine Schaltfläche, die für die Eintragung verwendet wird.
Klicken Sie die Schaltfläche, um die hinterlegte Nummer abzurufen.
Es öffnet sich das angeschlossene Kassenprogramm und Sie können die Benutzenden auswählen. Siehe Personenkontonummer aus Kassenprogramm übernehmen.

Wurden mehrere Personen eingegeben, kann über den Schalter Empfangsbevollmächtigt entschieden werden, an welche Person aus der Gruppe die in der Textverarbeitung erstellten Schreiben adressiert werden sollen.
Ist bei keiner Person der Schalter aktiviert, werden bei Schreiben an den Antragsteller immer alle Personen der Gruppe nacheinander angeschrieben.
Die Person mit Empfangsbevollmächtigung wird durch ein entsprechendes Briefsymbol gekennzeichnet.
Wurden mehrere Personen erfasst, kann über den Schalter Ist Zahlungspflichtiger bestimmt werden, wer als Zahlungspflichtiger in den Buchungen vorgeschlagen werden soll.

Ist bei keiner der Personen der Schalter gesetzt, wird immer die zuerst erfasste Person als Zahlungspflichtiger in den Buchungen vorgeschlagen. Abweichend dazu kann auch jede andere beteiligte Person (z.B. Bevollmächtigter) als Zahlungspflichtiger über den Schalter Ist Zahlungspflichtiger bestimmt werden.
Hierbei gilt: Nur EINE Person im Vorgang kann diesen Schalter gesetzt haben.

Antragsteller in Adressdatenbank speichern

Wenn Sie alle Daten zum Antragsteller eingetragen haben, können Sie ihn in der Adressdatenbank speichern.

Das ist nur sinnvoll, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Daten dieses Antragstellers auch zukünftig gebraucht werden, z. B. bei einem Bauträger.

Klicken Sie hierzu die Schaltfläche Speichern .

Fragen Sie nach, welche Personen in Ihrer Verwaltung in der Adressdatenbank gespeichert werden. Es sollten nur Adressen gespeichert werden, die auch für andere Fälle benötigt werden, z. B. für Entwurfsverfasser und Sachverständige. Eine Adresse eines Bauherrn muss nicht unbedingt gespeichert werden. Es sei denn, er ist für viele Projekte in Ihrem Bereich verantwortlich.
Ein Hinweistext im unteren Fensterbereich weist Sie auf ähnliche Einträge hin.

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